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MBA – Planejamento Financeiro | FK Partners

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Tenha uma carreira de alta performance sendo Planejador Financeiro

Eleve sua profissão e atinja o sucesso financeiro com o MBA em Planejamento Financeiro da FK Partners. Nosso programa é ideal para quem busca uma compreensão aprofundada dos principais aspectos do planejamento financeiro, capacitando você a tomar decisões estratégicas e alcançar seus objetivos profissionais.

Por que fazer o MBA em Planejamento Financeiro?

O mercado está ávido por profissionais altamente capacitados e com conhecimentos de ponta!

Essa é a sua oportunidade de se destacar na área que mais cresce no setor financeiro. Com o MBA em Planejamento Financeiro da FK Partners, você desenvolverá as habilidades essenciais para atuar em posições estratégicas e de liderança em segmentos como controle financeiro, controle de investimentos e gestão de patrimônio.

Nosso programa de MBA é reconhecido pela excelência em formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado financeiro com confiança e maestria. Não perca a chance de transformar sua carreira e alcançar o sucesso que você merece!

Formação

 Descubra o segredo por trás do sucesso no mercado financeiro! Domine as habilidades essenciais, tanto técnicas quanto interpessoais, que as principais empresas buscam. Nosso conteúdo programático exclusivo oferece o conhecimento preciso que o mundo corporativo demanda.

Mentorias

Prepare-se para uma jornada de aprendizado transformadora com o apoio de nossos instrutores especializados e experientes no mundo financeiro! Venha fortalecer suas habilidades com orientação personalizada e insights valiosos para enfrentar qualquer desafio com confiança e maestria. 

 

Diálogos Semanais

Maximize seu potencial acadêmico com o acompanhamento personalizado da nossa equipe especializada! Tenha uma análise detalhada de seu progresso nos estudos e identifique exatamente as áreas que exigem mais dedicação durante sua revisão e preparação. Estamos aqui para garantir que você alcance seus objetivos educacionais com confiança e sucesso! 

 

Cooperador Técnico-Científico

A FK Partners é uma Instituição especializada na oferta de cursos de pós-graduação à distância nas modalidades EAD ao vivo e gravado, em acordo de cooperação técnico-científica com a Faculdade Focus, responsável pelo desenvolvimento do Projeto Pedagógico e pelas ações acadêmicas dos alunos junto ao MEC.

O mercado escolhe quem faz FK Partners!

Professores

Érico Taurisano

AI, CEA, CFP®

Graduado em Direito, com pós-graduação em Direito de Família pela Ibmec e MBA em Gestão de Negócios pela FIA. Com mais de 25 anos no mercado financeiro, atuou em instituições como Santander, Itaú, BTG Pactual e C6 Bank. Atualmente, é consultor e planejador financeiro.

Cosmo Labate

CFP®

Pós-graduado em Finanças pela Universidade Mauá, Graduado em direito pela PUC-SP. Planejador Financeiro com o direto de uso da marca CFP®. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. É professor da FK Partners há 4 anos.

George Melo

CFP®

Formado pela PUC-SP e com MBA em Private Banking pelo IBMEC, tem vasta experiência no mercado financeiro. Iniciou na Ciga Invest, foi advisor no Banco Safra e RI na Quantitas em SP. Atualmente, é sócio-líder em treinamentos na Settima Investimentos.

Rafael Lassmann​

CFA®

Tem 21 anos de experiência no mercado financeira em avaliação de empresas, modelagem financeira, gestão de fundos e transações estruturadas. Trabalhou em Itaú BBA, Unibanco, BankBoston, Patria Investimentos, Mauá Capital, Jive Investments e Vila Rica Capital. Professor de certificações financeiras há mais de 10 anos.

Edmilson Alves​​

CFP®

Graduado em administração com MBA e especializações pela FGV. Com mais de 35 anos de experiência em RH e no mercado financeiro, passou por Bradesco, Itaú e Bozano Investimentos. Atualmente, é Superintendente na Asset do Banco Safra e há 13 anos leciona na FK Partners..

Ricardo Schwalfemberg​​

CFP®

Arquiteto especializado em Marketing de Serviços e B2B. Com ampla experiência em negócios, relacionamento e treinamento em empresas como Lótus, Essencial, CLM e Prudential Financial. Especialista em Proteção e Planejamento Financeiro Familiar, orienta famílias brasileiras na gestão responsável das suas finanças.

Pablo Camargo

CFA®, CFP®, CGA

Formado em Engenharia de Computação pelo ITA, atuou como gestor de Fundos Multimercados na Votorantim e Santander. Gerenciou derivativos no Citibank e Credit Agricole. Desde 2013, é CEO da FK Partners, com mais de 2.000 horas de aulas em educação financeira.

Raphael Palone

CFA®, CAIA®, FRM®, CFP®

Economista e administrador com mestrado na London School of Economics e mais de 10 anos de experiência em bancos de investimento como Bradesco e Santander. Sócio da FK Partners, especialista em ciclos econômicos, alocação de ativos e planejamento financeiro. Certificado CFA®, CAIA®, FRM® e CFP®

Rafael Silotto

CGA, CGE, CFP®

Gestor de fundos de Asset Allocation da Bradesco Asset e fundos multimercados, com 12+ anos no mercado financeiro. Formado em Administração pela PUC/SP, MBA em Finanças pelo INSPER e mestrando em Economia pela FGV/SP. Certificações CGA/CGE, CFP e candidato CFA® Nível 2. Professor na FK Partners desde 2016.

Renato Azevedo

Sócio da Azevedo & Camargo Lima Sociedade de Advogados. Especialista em Direito Societário pela FGV, com extensão em Estratégias Sucessórias e Tributação. Professor no curso preparatório da FK Partners para o CFP®️. Autor de artigos jurídicos e membro do Grupo de Estudo de Empresas Familiares no INSPER.

Valter Police

CFP®, CGA, CEA

Engenheiro com MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e certificação CFP®️ desde 2008. Administrador de carteiras com registro na CVM e consultor com mais de 20 anos de experiência, focado em educação financeira para empresas líderes como Itaú-Unibanco, ANBIMA e Porto Seguro.

Leonardo Branco

DSc, MSc

Especialista em Direito Tributário. Doutorando e mestre aprovado com distinção, traz uma vasta experiência acadêmica e profissional. Atualmente, ele é conselheiro e vice-presidente no CARF, além de ser um dedicado professor nas instituições USTJ, FGV, IBDT, IBET e FK Partners. Sua trajetória inclui um prestigiado estágio doutoral, destacando-se como uma referência na área.

Cronograma do Curso

  • Matemática financeira e análise de investimentos; e
  • Ambiente Macroeconômico e Regulatório.
  • Princípios de Investimentos;
  • Finanças Comportamentais;
  • Instrumentos de Investimentos;
  • Teoria de Carteiras;
  • Seleção e Alocação de Ativos; e
  • Gestão e Mensuração de Risco e Retorno.
  • Princípios de Aposentadoria;
  • Objetivos da Aposentadoria;
  • Análise e projeções de necessidades na aposentadoria;
  • Projeções e estratégias de renda na aposentadoria;
  • Produtos de Previdência Complementar;
  • Princípios de Gestão de Risco (exceto os de investimentos);
  • Objetos do Planejamento de Seguros;
  • Fundamentos Básicos de Risco e Seguros;
  • Aspectos Legais do Seguro;
  • Características dos Principais Seguros; e
  • Aspectos Tributários dos Seguros.
  • Normas Tributárias Básicas;
  • Imposto de Renda da Pessoa Física;
  • Tributação de Aplicações Financeiras;
  • Tributação de Investimentos em Imóveis;
  • Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica;
  • Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes no Brasil;
  • Penalidades;
  • Planejamento Tributário.
  • Princípios do Planejamento Sucessório;
  • Requisitos Legais;
  • Aspectos Legais da Sucessão;
  • Instrumentos de Planejamento Sucessório;
  • Estruturas de Planejamento Sucessório; e
  • Aspectos Tributários.
  • O Processo de Planejamento Financeiro;
  • Gestão Financeira;
  • Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional; e
  • Perfil de Competência do Planejador Financeiro.

Disciplinas

Módulos

Professor(a)

1. Fundamentos de Finanças e Análise de Investimentos

I

Érico Taurisano

2. Economia

I

Raphael Palone

3. Renda Variável

II

Rafael Lassmann

4. Renda Fixa

II

George Melo

5. Derivativos

II

Rafael Silotto

6. Princípios de Investimentos e Finanças Comportamentais

II

Irineu Rodrigues

7. Fundos de Investimentos

II

Cosmo Labate

8. Investimentos no Exterior e Imóveis

II

Eduardo Ventura

9. Teoria de Carteiras, Alocação de Ativos, Gestão e mensuração de Riscos

II

Pablo Camargo

10. Seguro e Previdência

III

Edmilson Alves
Ricardo Schwalfemberg

11. Planejamento Sucessório

IV

Renato Azevedo

12. Planejamento Tributário

IV

Leonardo Branco
Jardel Souza

13. Ética, Planejamento Financeiro e Gestão Financeira

V

Valter Police

14. Metodologia do Trabalho Científico

V

O MBA tem duração de 6 (seis) meses, com aulas exclusivamente na modalidade EAD gravada.

GARANTA SUA MATRÍCULA!

Perguntas e respostas:

Este curso é direcionado a profissionais que atuam em uma ou mais áreas do planejamento financeiro pessoal ou familiar, como alocação de investimentos, necessidades de seguros, previdência e sucessão patrimonial.

O principal objetivo é que o aluno aprenda a dominar todas as áreas essenciais do planejamento financeiro pessoal e familiar, incluindo alocação de investimentos, seguros, previdência e sucessão patrimonial. Ao concluir o curso, estará totalmente capacitado para criar um plano financeiro abrangente e eficaz, cobrindo todas as necessidades financeiras.

Sim, o Certificado de conclusão será emitido pela Faculdade Focus em Cooperação Técnico-Científica com a FK Partners. O título conferido será o de MBA (Master of Business Administration) com nomenclatura de MBA FK Partners: Formação Comercial em Investimentos Pessoa Física.

Sim, conforme o artigo 5º do Decreto 5.622 de 2005: “Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei terão validade nacional.

O TCC não é requisito obrigatório para a certificação da especialização, de acordo com o que determina o MEC na Resolução n° 1 de 06/04/2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.

A FK Partners possui 20 anos de experiência no mercado, ministrando cursos de finanças e preparatórios para certificações nacionais e internacionais, tendo como seus clientes as maiores instituições financeiras do país;

• De forma opcional, é possível escolher um curso preparatório para uma certificação nacional (CEA, CNPI, CFP® ou CFG);

• Corpo docente além de possuir forte formação acadêmica, sendo mestres e doutores, são líderes em suas áreas de atuação no mercado financeiro;

• Networking com professores atuantes no mercado e colegas de turma;

• Mentoria de carreira;

• As disciplinas contemplam cases práticos, com soluções para a rotina diária de um consultor de investimentos.

Sim, pois o MEC concede o prazo de até 6 (seis) meses após a conclusão do MBA para requerimento do título.

Comprovante de identidade (não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação – CNH), CPF, comprovante de residência e Diploma de Graduação (frente e verso). Para alunos que ainda não concluíram a graduação, será necessário enviar declaração atualizada de matrícula acompanhado pelo histórico acadêmico. Para estes, o envio do diploma poderá ser solicitado em até 6 (seis) meses após a conclusão do curso de MBA.

O envio da documentação deve ser realizado de 30 (trinta) dias após a matrícula até o término do curso, nos formatos .pdf, .jpeg ou png.

Em caráter de exceção, o diploma de graduação poderá ser enviado em até 6(seis) meses após a conclusão do MBA. Após análise, será enviado um e-mail de cadastro informando que o Certificado entrou em processo de registro e emissão, com prazo de 30 (trinta) dias para envio do Certificado e histórico escolar digitais, sem custos adicionais.

As avaliações são realizadas ao final de cada disciplina. Ao obter nota mínima de 60% será considerado(a) APROVADO(A) na disciplina, disponibilizado o gabarito e não sendo possível realizar nova prova. Caso o(a) aluno(a) não atinja a média mínima, poderá realizar a prova substitutiva sem custos.

Deverá ser escolhido e ter início em até 1 (um) ano após o término do MBA, um entre os cursos preparatórios para as certificações CEA, CNPI, CFP® ou CFG. A FK irá disponibilizar mentoria individual para escolha adequada do seu curso através do link https://fk-partners.reservio.com.

Pague com cartão de crédito à vista ou parcele em até 12 vezes.

Na hipótese de desistência, o(a) CONTRATANTE terá o prazo de 07 (sete) dias para solicitar o cancelamento a partir da data de contratação, garantindo assim a restituição do valor pago. Após o prazo de 07 (sete) dias, será cobrado o período utilizado de forma proporcional acrescido de multa de 10%.