CertificaçõesCurso de finanças

Modelagem Financeira e Valuation

RelógioEntre 24 e 72 horas de aula - Curso modular

CalendárioOn-line ao vivo

O curso da FK Partners de Modelagem Financeira e Valuation preenche a lacuna entre o aprendizado acadêmico e o mundo real, a fim de capacitar profissionais com as habilidades financeiras práticas necessárias no mercado de trabalho. Este é um curso “mão-na-massa”; durante as aulas os alunos fazem o modelo na prática com a orientação de um professor especializado no assunto.

Este curso é para mim?

O curso é destinado a Analistas Financeiros em Investment Banking, M&A, Private Equity e em Empresas que desejam aprimorar seus conhecimentos em modelagem.

Por que estudar com a FK?

  • Suporte personalizado;
  • Resolução de exercícios práticos;
  • Material Próprio Exclusivo.
  • Ao realizar o curso completo (módulo principal e os quatro módulos avançados) você tem direito a 10 créditos de Educação Continuada CFP Planejar

Carga Horária Modelagem financeira:

Os módulos na Modalidade Online ao vivo e presencial possuem carga horária de:

 

Modelagem de Demonstrações Financeiras 24h
Modelagem de Investment Banking e M&A Fusão e Aquisição 12h
Modelagem de Private Equity e LBO 12h
Modelagem de Project Finance 12h
Tópicos Avançados de Modelagem 12h

 

Matriculando-se no curso on-line ao vivo, o aluno garante acesso ao curso on-line.

Prazo de Acesso

O acesso ao curso tem duração de 6 meses a partir da data prevista de liberação do curso, indicada na agenda disponível. É possível prorrogar o acesso mais 30 dias pagando uma taxa extra.

 

Tópicos abordados

 

Modelagem de Demonstrações financeiras e valuation

 

  • Principais demonstrativos financeiros;
  • Projeções de linhas da demonstração de resultados do balanço patrimonial e da demonstração dos fluxos de caixa;
  • Análises detalhadas da previsão de receitas e despesas, do capital de giro, dos gastos de capital (PP&E);
  • Modelagem de passivos e juros e patrimônio líquido;
  • Categorias da demonstração de fluxo de caixa;
  • Construção de um modelo de DCF completo, calculando os fluxos de caixa livres alavancados e não alavancados;
  • Tabelas de dados para analisar cenários.

 

Modelagem de  Investment  Banking e M&A (Fusões e Aquisições)  

 

  • Razões para fusões e aquisições;
  • Estimando as sinergias;
  • Contabilização de participações minoritárias;
  • Incorporações e cisões;
  • Calculando o accretion/dilution;
  • Cálculo do Goodwill parcial e do Goodwill total segundo o IFRS;
  • Tag along, drag along;
  •  Earn-out;
  • Escrow accounts;
  • Calculando a criação/ destruição de valor com fusões e aquisições financiamento de fusões e aquisições;
  • Modelando o pagamento da aquisição com ações;
  • Introdução a Investment Banking;
  • introdução a opções reais.

 

Modelagem de Private Equity e LBO

 

  • As facetas de Private Equity;
  • Venture capital, expansion financing;
  • LBOs e distressed financing;
  • introdução a Leveraged buyouts;
  • Estrutura Jurídica em Private Equity;
  • A remuneração em private equity: management fees e carry;
  • Captando recursos para fundos de Private Equity;
  • Tomada de decisão de investimento, Monitoramento: Orçamento matricial;
  • Contínuo e flexível, orçamento Base Zero;
  • Relatório e análise das variações;
  • Exiting; IPOs leilão holandês e bookbuilding, greenshoe e Hot Issue;
  • Estudo de caso na área de varejo.

 

Modelagem de Project Finance  

 

  •          Premissas de receita, despesas e fluxo de caixa do projeto;
  •          Gastos de capital e cronograma de investimentos;
  •          Financiamento do projeto;
  •          Análise de endividamento;
  •          Cálculo do NPV;
  •          Cálculo da TIR;
  •          Análise de sensibilidade;
  •          Fluxo de caixa do capital e custo do capital próprio desalavancado;
  •       Contabilização e modalidades do pagamento de outorga;
  •          Ativo financeiro, intangível e custo de construção na contabilidade de concessões.

 

Tópicos avançados de Modelagem 

 

  • Modelagem de uma empresa exportadora de commodities;
  • Projeção de preços e volumes em mercados de Cournot;
  • Regressão linear;
  • Simulação Monte Carlo;
  • Taxa de câmbio na perpetuidade;
  • Estimativa da estrutura ótima de capital;
  • Determinantes do risco país;
  • Rating e custo da dívida;
  • Medidas de geração de caixa usadas por agências de rating (FFO, RCF, FOCF, DCF, EBITA)
  • Rolling WACC e estrutura de capital;
  • Valuation de empresas com dificuldades financeiras;
  • Uso de valuation para determinação de taxa de recuperação e haircut da dívida;
  • Black & Scholes para avaliar opções reais;
  • Black & Scholes para avaliar empresas com dificuldades financeiras.

 

Ferramentas de Aprendizado:

Ferramentas (aprox.) Demonstrações financeiras             Investment Banking e M&A​ Private Equity e LBO Project Finance​  ​Tópicos Avançados
Qtd. de Apostilas 1 1 1 1 1
Pág. De resumo 197 37 31 20 86
Video aulas 14h 2h 1h20 0h27 17h
Exercícios para Fixação 127 19 15 11 45

Agenda das turmas:

 

Curso: Modelagem financeira e valuation

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 25/04/2022

Veja mais detalhes aqui

 

Curso: Modelagem financeira e valuation

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 13/06/2022

Veja mais detalhes aqui

 

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Modelagem Financeira e Valuation

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Professor responsável pelo curso

Darrin Kerr, CFA, CAIA

Trabalhou em Wall Street como Analista de Equity Research.

Depoimentos do curso

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