CertificaçõesCurso de finanças

Modelagem Financeira e Valuation

RelógioEntre 24 e 72 horas de aula - Curso modular

CalendárioOn-line ao vivo

O curso da FK Partners de Modelagem Financeira e Valuation preenche a lacuna entre o aprendizado acadêmico e o mundo real, a fim de capacitar profissionais com as habilidades financeiras práticas necessárias no mercado de trabalho. Este é um curso “mão-na-massa”; durante as aulas os alunos fazem o modelo na prática com a orientação de um professor especializado no assunto.

Este curso é para mim?

O curso é destinado a Analistas Financeiros em Investment Banking, M&A, Private Equity e em Empresas que desejam aprimorar seus conhecimentos em modelagem.

Por que estudar com a FK?

  • Suporte personalizado;
  • Resolução de exercícios práticos;
  • Material Próprio Exclusivo.
  • Ao realizar o curso completo (módulo principal e os quatro módulos avançados) você tem direito a 20 créditos de Educação Continuada CFP Planejar

Carga Horária Modelagem financeira:

Os módulos na Modalidade Online ao vivo e presencial possuem carga horária de:

 

Modelagem de Demonstrações Financeiras 24h
Modelagem de Investment Banking e M&A Fusão e Aquisição 12h
Modelagem de Private Equity e LBO 12h
Modelagem de Project Finance 12h
Tópicos Avançados de Modelagem 12h

 

Matriculando-se no curso on-line ao vivo, o aluno garante acesso ao curso on-line.

Prazo de Acesso

O acesso ao curso tem duração de 6 meses a partir da data prevista de liberação do curso, indicada na agenda disponível. É possível prorrogar o acesso mais 30 dias pagando uma taxa extra.

Tópicos abordados

 

  • Modelagem de Demonstrações financeiras e valuation

Principais demonstrativos financeiros. Projeções de linhas da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração dos fluxos de caixa. Análises detalhadas da previsão de receitas e despesas, do capital de giro, dos gastos de capital (PP&E). Modelagem de passivos e juros e patrimônio líquido. Categorias da demonstração de fluxo de caixa. Construção de um modelo de DCF completo, calculando os fluxos de caixa livres alavancados e não alavancados. Tabelas de dados para analisar cenários.

 

 

  • Modelagem de Investment Banking e M&A (Fusões e Aquisições)  

Razões para fusões e aquisições, estimando as sinergias, contabilização de participações minoritárias, incorporações e cisões, calculando o accretion/dilution, cálculo do Goodwill parcial e do Goodwill total segundo o IFRS, Tag along, drag along, earn-out, escrow accounts, calculando a criação/ destruição de valor com fusões e aquisições financiamento de fusões e aquisições, modelando o pagamento da aquisição com ações; Introdução a Investment Banking, introdução a opções reais.

 

  • Modelagem de Private Equity e LBO

As facetas de Private Equity: venture capital, expansion financing, LBOs e distressed financing, introdução a Leveraged buyouts, estrutura Jurídica em Private Equity, a remuneração em private equity: management fees e carry, captando recursos para fundos de Private Equity, tomada de decisão de investimento, Monitoramento: Orçamento matricial, contínuo e flexível, orçamento Base Zero, relatório e análise das variações, exiting; IPOs leilão holandês e bookbuilding, greenshoe, hot Issue, estudo de caso na área de varejo.

 

  • Modelagem de Project Finance  

Os alunos construirão em sala, um modelo completo de Project Finance do modal ferroviário em um dos corredores mais importantes do agronegócio brasileiro, partindo da projeção detalhada de receitas e despesas operacionais e construindo uma estrutura de capital que maximize o valor do projeto. 

  Principais temas abordados: 

  •          Premissas de receita, despesas e fluxo de caixa do projeto.
  •          Gastos de capital e cronograma de investimentos.
  •          Financiamento do projeto.
  •          Análise de endividamento.
  •          Cálculo do NPV.
  •          Cálculo da TIR.
  •          Análise de sensibilidade.
  •          Fluxo de caixa do capital e custo do capital próprio desalavancado.
  •          Contabilização e modalidades do pagamento de outorga
  •          Ativo financeiro, intangível e custo de construção na contabilidade de concessões

 

  • Tópicos avançados de Modelagem 

Modelagem de uma empresa exportadora de commodities, projeção de preços e volumes em mercados de Cournot, regressão linear, simulação Monte Carlo, taxa de câmbio na perpetuidade, estimativa da estrutura ótima de capital, determinantes do risco país, Rating e custo da dívida, medidas de geração de caixa usadas por agências de rating (FFO, RCF, FOCF, DCF, EBITA), rolling WACC e estrutura de capital, Valuation de empresas com dificuldades financeiras, uso de valuation para determinação de taxa de recuperação e haircut da dívida, Black & Scholes para avaliar opções reais, Black & Scholes para avaliar empresas com dificuldades financeiras.

 

Ferramentas de Aprendizado:

Ferramentas (aprox.) Demonstrações financeiras             Investment Banking e M&A​ Private Equity e LBO Project Finance​  ​Tópicos Avançados
Qtd. de Apostilas 1 1 1 1 1
Pág. De resumo 197 37 31 20 86
Video aulas 14h 2h 1h20 0h27 17h
Exercícios para Fixação 127 19 15 11 45

Curso: Modelagem financeira e valuation T6

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 21/09/2021

Veja mais detalhes aqui

 

Curso: Modelagem financeira e valuation T7

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 23/11/2021

Veja mais detalhes aqui

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Modelagem Financeira e Valuation

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Professor responsável pelo curso

Darrin Kerr, CFA, CAIA

Trabalhou em Wall Street como Analista de Equity Research.

Depoimentos do curso

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