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M&A – Fusões e Aquisições

CertificaçõesCurso de finanças

M&A – Fusões e Aquisições

RelógioEntre 30 e 46h de curso

CalendárioOn-line ao vivo

As negociações empresariais nunca estiveram tão acirradas: fusões e aquisições, pequenas ou grandes, podem ser acompanhadas até mesmo pelos jornais, que mostram o calor das operações societária

O curso ‘M&A – Fusões e Aquisições’ promete transformar a forma como você encara as negociações empresariais, com aulas teóricas e práticas com professores renomados com décadas de experiência.

Cabe a você, profissional, decidir a manchete da sua próxima aparição no noticiário: Empresário visionário e capacitado, ou despreparado e acomodado.

Gestão de projetos, estruturas jurídicas, valuation, estratégias corporativas para negociação, abordagens hostis
e de defesa, interpretação de ciclos econômicos: tudo isso e muito mais está a sua disposição neste curso FK Partners.

O curso é para você que…

  • Tem interesse em se capacitar em M&A;
  • É estudante do mercado financeiro e quer se especializar no mundo empresarial;
  • É empresario e pretende maximizar o seu conhecimento sobre negociação e aquisição;
  • É profissional do mercado e quer se envolver com cargos de planejamento estratégico, finanças corporativas,
    consultorias ou equity;
  • Sabe da importância de ter professores renomados na sua formação profissional para potencialiar a sua
    carreira.

Os nossos diferenciais

  • Suporte individual e personalizado;
  • Exercícios práticos com gabarito e resolução;
  • Direcionamento para exames financeiros;
  • Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área;

Confira a carga horária do Curso M&A – Fusões e Aquisições

Modalidade on-line: +30 horas de aulas ao vivo; +40 horas de materiais prévios.

Modalidade presencial: +30 horas de aulas presenciais, além de todo o conteúdo das aulas online.

*Matriculando-se no curso on-line ao vivo, o aluno garante acesso ao curso presencial.

Módulos estratégicos e profundos para te diferenciar no mercado

Aulas de revisão gravadas

  • Conceitos básicos de finanças (Valor dinheiro no tempo);
  • Métodos de análise de investimentos (VPL/TIR/Payback);
  • Matemática financeira e métodos quantitativos (Estatística/Regressão e séries temporais).

M&A Overview

  • O que são fusões e aquisições e para que serve;
  • Transações históricas e tendências;
  • Quais são as motivações para fusões e aquisições;
  • Por que M&As falham?;
  • Processo buy-side e sell-side;
  • Leitura complementar: The-six-types-of-successful-acquisitions.

Economia

  • Oferta e demanda;
  • Elasticidade;
  • Estruturas de mercado (concorrência perfeita, oligopólio, monopólio;
  • Macroeconomia e ciclos econômicos;
  • Case: Análise de Ata do Copom.

Planejamento Estratégico e Construção de Cenários

  • Posicionamento estratégico da empresa;
  • Análise dos stakeholders, mercados e da concorrência;
  • Análise do setor e contexto macro;
  • Incertezas e construção de cenários;
  • Case: Uma empresa Movile: análise de estratégia de um dos unicórnios Brasileiros;
  • Leituras adicionais: 1. Foresight process framework, 2. Michael Porter mistakes.

Gerente de projetos: introdução ao gerenciamento de projetos

  • Projetos e M&A;
  • Áreas de conhecimento de gestão de projetos;
  • Comunicação e planejamento;
  • Métodos ágeis;
  • Soft skills do gestor de projetos;
  • Leitura de apoio: Construindo Resultados com o Gerenciamento de Projeto;
  • Leituras adicionais: 1. PMBOK, 2. Scrum Guide.

Análise Financeira

  • Projeto Parcial: Análise da indústria e cenários;
  • Demonstrações financeiras: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Notas Explicativas;
  • Análise Horizontal e análise Vertical;
  • Índices de rentabilidade, liquidez, solvência, análise Dupont;
  • Case: Análise de Índices Braskem;
  • Leituras adicionais: EBITDA – qual o real valor dessa métric.

Valuation

  • Orçamento de capital e fluxo de caixa;
  • Custo de capital para um projeto: CAPM, WACC, riscos e práticas de mercado;
  • Valuation playing field;
  • Análise de múltiplos de empresas;
  • Análise de transações precedentes;
  • Fluxo de caixa descontado;
  • Construindo as premissas de uma projeção;
  • Case: Teaser de Investimento Liquigás;
  • Laudos: Avaliação Whirpool, Avaliação Somos Educação;
  • Leituras adicionais: Amazon The Footnotes Analyst;
  • Laudos adicionais: Avaliação Gerdau, Avaliação Cremer.

Análise Financeira

  • Contratos de M&A ;
  • Estruturas societárias;
  • As boas práticas de governança;
  • Fator controle como parte da avaliação de novos investimentos;
  • Estruturas jurídicas mais utilizadas;
  • As questões e problemas legais recorrentes, bem como as cláusulas e os pontos mais negociados;
  • Case: Non Diclousure Agreement (NDA);
  • Leituras adicionais: Shareholders vs. Stakeholders? Covid-19 e a cláusula MAC.

Negociação, Aspectos Contábeis e Integração pós-M&A (3hrs)

  • Cálculo de Sinergias e a diferença de preço do comprador e vendedor;
  • Modelo Harvard de negociação;
  • Ofertas hostis e formas de defesa (hostile takeover);
  • Goodwill e integração de demonstrações financeiras;
  • Prejuízo fiscal no valuation;
  • Modelos de integração e fatores de sucesso para o Post-Merge Integration (PMI);
  • Case: Valuation com Prejuízo Fiscal;
  • Leituras adicionais: Negociação com Steve Jobs, Blueprint for M&A success.

M&A Challenge

  • Projeto Final: Apresentação de Business Case – Make the Deal!;
  • Projeto final em grupos com apresentação.

Ferramentas de aprendizado exclusivas

Agenda das turmas:

Curso: M&A – Fusões e Aquisições

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 07/02/2023

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Turma sujeita a demanda mínima de alunos.

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Professor responsável pelo curso

Darrin Kerr, CFA, CAIA

Trabalhou em Wall Street como Analista de Equity Research.

Depoimentos do curso

Guilherme Daher Adegas – Fusões e aquisições

Gostei bastante do curso, os professores são do maior alto nível e o aprendizado foi grande.

Fernando Ribeiro dos Santos – M&A

“Estou acompanhando as aulas ao vivo. As aulas tem sido importantes para minha área de atuação.”

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