CertificaçõesCurso de finanças

M&A – Fusões e Aquisições

RelógioEntre 30 e 60h de curso

CalendárioOn-line ao vivo e On-line

O curso tem como objetivo fornecer aos participantes os elementos necessários para realizar um processo completo de M&A, incluindo uma variedade de tópicos como: estratégia corporativa, economia, gestão de projetos, análise da indústria, estruturas jurídicas de M&A, finanças, valuation negociação e integração pós-aquisição.

Este curso é para mim?

Este curso é destinado a profissionais e estudantes que trabalham ou desejam trabalhar no mercado financeiro; Profissionais do mercado financeiros que desejam mudar de carreira para investment banking; Júnior investment bankers que desejam aprender mais sobre o setor e as melhores práticas; Profissionais que atuam ou querem estar envolvidos em partes ou em todo o processo de fusões e aquisições. A área de M&A envolve cargos como empresários, executivos de empresas ou bancos, planejamento estratégico, finanças corporativas, advogados, consultoria estratégica, contadores, investment banking, research e private equity.

Por que estudar com a FK?

  • Nossos professores são altamente qualificados, atuam no mercado em suas respectivas áreas, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos.
  • Suporte personalizado;
  • A performance do aluno é acompanhada individualmente ao longo do curso, por meio de relatórios de frequência, desempenho nos diagnósticos, simulados e follow-ups;
  • Resolução de exercícios práticos;
  • Material Próprio Exclusivo;

Carga Horária M&A – Fusões e aquisições

  • Modalidade presencial: Conteúdo da modalidade online + Aproximadamente 30 horas de aulas.
  • Modalidade Online Ao Vivo: Conteúdo da modalidade online + Aproximadamente 30 horas de aulas transmitidas ao vivo.
  • Modalidade Online: Aproximadamente 31 horas.

Matriculando-se no curso on-line ao vivo, o aluno garante acesso ao curso on-line.

 

Período de acesso

O acesso ao curso Online tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, indicada na agenda disponível. É possível prorrogar o acesso mais 30 dias pagando uma taxa extra.

Tópicos abordados

Aulas de revisão gravadas

  • Conceitos básicos de finanças (Valor dinheiro no tempo)
  • Métodos de análise de investimentos (VPL/TIR/Payback)
  • Matemática financeira e métodos quantitativos (Estatística/Regressão e séries temporais)

 

M&A Overview

  • O que é fusões e aquisições e para que serve
  • Transações históricas e tendências
  • Quais são as motivações para fusões e aquisições
  • Por que M&As falham?
  • Processo buy-side e sell-side
  • Leitura complementar: The-six-types-of-successful-acquisitions

 

Economia

  • Oferta e demanda
  • Elasticidade
  • Estruturas de mercado (concorrência perfeita, oligopólio, monopólio
  • Macroeconomia e ciclos econômico
  • Case: Análise de Ata do Copom

 

Planejamento Estratégico e Construção de Cenários

  • Posicionamento estratégico da empresa
  • Análise dos stakeholders, mercados e da concorrência
  • Análise do setor e contexto macro
  • Incertezas e construção de cenários
  • Case: Uma empresa Movile: análise de estratégia de um dos unicórnios Brasileiros
  • Leituras adicionais: 1. Foresight process framework, 2. Michael Porter mistakes

 

Gerente de projetos: introdução ao gerenciamento de projetos

  • Projetos e M&A
  • Áreas de conhecimento de gestão de projetos
  • Comunicação e planejamento
  • Métodos ágeis
  • Soft skills do gestor de projetos
  • Leitura de apoio: Construindo Resultados com o Gerenciamento de Projeto
  • Leituras adicionais: 1. PMBOK, 2. Scrum Guide

 

Análise Financeira

  • Projeto Parcial: Análise da indústria e cenários
  • Demonstrações financeiras: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Notas Explicativas
  • Análise Horizontal e análise Vertical
  • Índices de rentabilidade, liquidez, solvência, análise Dupont
  • Case: Análise de Índices Braskem
  • Leituras adicionais: EBITDA – qual o real valor dessa métrica

 

Valuation

  • Orçamento de capital e fluxo de caixa
  • Custo de capital para um projeto: CAPM, WACC, riscos e práticas de mercado
  • Valuation playing field
  • Análise de múltiplos de empresas
  • Análise de transações precedentes
  • Fluxo de caixa descontado
  • Construindo as premissas de uma projeção
  • Case: Teaser de Investimento Liquigás
  • Laudos: Avaliação Whirpool, Avaliação Somos Educação
  • Leituras adicionais: Amazon The Footnotes Analyst
  • Laudos adicionais: Avaliação Gerdau, Avaliação Cremer

 

Análise Financeira

  • Contratos de M&A
  • Estruturas societárias
  • As boas práticas de governança
  • Fator controle como parte da avaliação de novos investimentos
  • Estruturas jurídicas mais utilizadas
  • As questões e problemas legais recorrentes, bem como as cláusulas e os pontos mais negociados
  • Case: Non Diclousure Agreement (NDA)
  • Leituras adicionais: Shareholders vs. Stakeholders? Covid-19 e a cláusula MAC

 

Negociação, Aspectos Contábeis e Integração pós-M&A (3hrs)

  • Cálculo de Sinergias e a diferença de preço do comprador e vendedor
  • Modelo Harvard de negociação
  • Ofertas hostis e formas de defesa (hostile takeover)
  • Goodwill e integração de demonstrações financeiras
  • Prejuízo fiscal no valuation
  • Modelos de integração e fatores de sucesso para o Post-Merge Integration (PMI)
  • Case: Valuation com Prejuízo Fiscal
  • Leituras adicionais: Negociação com Steve Jobs, Blueprint for M&A success

 

M&A Challenge

  • Projeto Final: Apresentação de Business Case – Make the Deal!
  • Projeto final em grupos com apresentação

 

Ferramentas de Aprendizado

  • 1 Apostila
  • 287 Páginas de conteúdo + resumo
  • 14h de videoaulas na modalidade online
  • 167 exercícios para fixação de conceitos.

Agenda das turmas:

 

Curso: M&A –Fusões e Aquisições

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 27/01/2022

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M&A – Fusões e Aquisições

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Turma*
Turma sujeita a demanda mínima de alunos.

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Professor responsável pelo curso

Darrin Kerr, CFA, CAIA

Trabalhou em Wall Street como Analista de Equity Research.

Depoimentos do curso

Double Quotes

Guilherme Daher Adegas – Fusões e aquisições

Gostei bastante do curso, os professores são do maior alto nível e o aprendizado foi grande.

Double Quotes

Fernando Ribeiro dos Santos – M&A

“Estou acompanhando as aulas ao vivo. As aulas tem sido importantes para minha área de atuação.”

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