Mais de 90% do retorno de uma carteira, em média, vem da correta alocação dos ativos. Este curso explora de forma detalhada como são formadas expectativas nos mercados financeiros e quais são as principais estratégias de alocação de ativos e rebalanceamento.

O objetivo é desenvolver a visão de portfólio do investidor, nunca olhar ativos individualmente, mas sim sua contribuição para o risco e retorno da carteira. Para isso o investidor deve estar preparado para formar expectativas do que vai acontecer com a bolsa de valores, a curva futura de juros, com o desempenho da economia em seus vários setores. Com o curso o aluno aprenderá a alocar ativos, mensurar o benchmark correto e rebalancear a carteira quando necessário. O curso é integralmente ministrado em português, porém há muitos termos em inglês, usados frequentemente no dia a dia.

Este curso é para mim?

Pessoas que possuem o objetivo de aprender a criar uma carteira diversificada, com as bases teóricas utilizadas pelos principais gestores de recursos do mundo. Após a criação da carteira os participantes vão aprender a balanceá-la de acordo com suas preferências. Este curso é necessário para todos que pretendem montar carteiras de investimento para terceiros ou para benefício próprio.

Por que estudar com a FK

• Nossos professores são altamente qualificados, atuam no mercado em suas respectivas áreas, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
• A performance do aluno é acompanhada individualmente ao longo do curso, para ter certeza que qualquer dúvida ou dificuldade será prontamente atendida;
• O material é desenvolvido pela FK Partners, com base na experiência que traz desde 2004;
• Declaração de horas de estudo ao final do curso.

Carga Horária

• Modalidade Online: Aproximadamente 7 horas.

Período de acesso

O acesso ao curso Online tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, em até 2 dias úteis após aprovação do pagamento.

Tópicos abordados

• Formação de expectativas (como fazer forecasting, ou projeção de juros, inflação e outras variáveis econômicas);
• Fronteira eficiente;
• Diversificação: Risco e Retorno;
• A Curva Envoltória;
• Carteira de Variância Mínima e a Fronteira Eficiente;
• Escolha da Carteira Ótima;
• O Teorema da Separação e a Linha do Mercado de Capitais;
• Efeito da Alavancagem;
• Beta e a Reta Característica;
• Formação de expectativas no mercado financeiro;
• Condições econômicas e forecasting de Classes de Ativos diversas;
• Determinação da Taxa Livre de Risco;
• Determinação do Prêmio de Risco para o Mercado de Ações;
• Determinação do Prêmio de Risco de Crédito (Spread de Crédito);
• Investimentos Alternativos;
• Problemas em forecasting;
• Definição de Alocação de Ativos;
• Ativa, Passiva e Semiativa;
• Estratégica e Tática;
• Dinâmica e Estática;
• Rebalanceamento;
• Métodos de alocação de ativos;
• Média-variância (fronteira eficiente);
• Black Litterman;
• Simulação Monte Carlo;
• Asset-Liability Management (ALM).

Ferramentas de Aprendizado

• 67 Páginas de conteúdo + resumo (Book)
• 2h30 Videoaulas com Slides
• 2h40 de apostilas
• Mais de 39 Questões de exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas