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Planejamento fiscal: o que o Módulo VI do Exame CFP® espera de você
Planejamento fiscal é o conjunto de decisões lícitas que organiza a incidência de tributos ao longo da vida financeira do cliente. No Exame CFP® é o conteúdo do…
Seguro de vida: o instrumento de gestão de risco e liquidez sucessória que o Exame CFP® cobra
No planejamento financeiro, o seguro de vida é o instrumento que transfere à seguradora riscos de baixa frequência e alta severidade. O capital é calculado pela necessidade da…
Planejamento financeiro pessoal: o método por trás da profissão
Planejamento financeiro pessoal é o processo estruturado que integra patrimônio, renda, riscos, tributos, aposentadoria e sucessão em torno dos objetivos do cliente. O FPSB define seis etapas, do…
PGBL ou VGBL: como o planejador financeiro faz a recomendação correta
PGBL e VGBL diferem na base de tributação do resgate: no PGBL o imposto incide sobre o valor total, com dedução de até 12% da renda bruta na…
Economia comportamental no Exame CFP®: o que o Módulo VIII cobra na prova
Economia comportamental é o campo que estuda como as pessoas de fato decidem sobre dinheiro. No Exame CFP®, é o conteúdo do Módulo VIII, Psicologia no Planejamento Financeiro,…
Prova CFP®: a estrutura de 2026, o critério de aprovação e o que mais reprova
A prova CFP® tem 140 questões objetivas, 7 horas de duração e oito módulos, aplicados em dois períodos no mesmo dia. Na Prova Completa, a aprovação exige 70%…
Certificações em alta: as novas exigências do mercado financeiro para 2027
Em 2027, as certificações financeiras exigem planejamento das instituições, não apenas dos profissionais. A ANBIMA fixou cotas progressivas de adequação do quadro à C-Pro R (25% até outubro…
Bancos em 2027: os desafios que vão exigir mais preparo das equipes
Os principais desafios dos bancos em 2027 são cinco: definir os limites de uso da inteligência artificial, converter volume de dados em decisão, absorver mudanças regulatórias em todas…
Calendário de provas 2027: as datas das certificações do mercado financeiro (Guia Definitivo)
Em 2027, as certificações do mercado financeiro operam em dois regimes. CFA®, CAIA®, FRM® e CFP® têm janelas fixas, com inscrição que fecha meses antes. ANBIMA e APIMEC…
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