Este curso vale 4 créditos para o PEC para AI.

O objetivo do curso é dar ao investidor ferramentas técnicas e teorias psicológicas para que uma família consiga transferir e manter riqueza de uma geração a outra. Quando um patriarca morre, geralmente a próxima geração gasta tudo, consome, não tem a visão de perpetuar o negócio da família. Temas como confiança, comunicação e preparação de expectativas são problemas muito comuns e que podem ser minimizados em vida. Para isso, o profissional deve estar preparado a orientar seu cliente e assessorá-lo nesse processo. 

Este curso é para mim?  

Este curso é para investidores que desejam assessorar seus clientes afluentes sobre transferência de patrimônio e preparação de seus herdeiros. 

Por que estudar com a FK Partners? 

• Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos; 

• Experiência superior em aprendizagem;  

• Exercícios práticos com gabarito e resolução; 

• Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área; 

• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;  

• Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;  

• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;  

• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e 

• Certificado ao final do curso. 

Modalidade com carga horária 

EAD Gravado: 4 horas, sendo: 

• 1h35 de videoaulas com slides; 

• 2h30 de leitura de apostilas e resumos; e 

• Exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas. 

Prazo de acesso 

O curso pode ser acessado por 90 dias a partir da data prevista de liberação do curso, que pode ocorrer em até dois dias úteis após aprovação do pagamento. 

Tópicos abordados 

• Crenças culturais sobre o dinheiro; 

• Disfunções do dinheiro; 

• Papel do Patriarca; 

• Comuns problemas que crianças afluentes enfrentam; e 

• Maneiras de contorná-los. 

Carga horária

Modalidade On-line: Aproximadamente 3 horas.

Prazo de acesso

O acesso ao curso Online tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, indicada na agenda disponível.

Tópicos abordados

• Planejamento sucessório eficaz e ineficaz;
• Governança;
• Elisão fiscal e preservação de capital;
• Transmissão da riqueza;
• Plano de transmissão;
• Preparando herdeiros e o papel dos mentores.

Ferramentas de aprendizado