Este curso é para mim?

O curso é destinado aos:

• profissionais que desejam se capacitar em Fusões e Aquisições;
• estudantes que pretendem ingressar no mercado financeiro ou se especializar;
• profissionais do mercado que almejam cargos de planejamento estratégico, finanças corporativas ou consultorias;
• analistas financeiros que atuam em Investment Banking, M&A, Project Finance, RI, Controladoria, Private Equity, entre outros; e
• profissionais que trabalham em empresas interessadas em Fusões e Aquisições para seu crescimento.

Por que estudar com a FK Partners?

• Análise de casos reais;
• Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
• Experiência superior em aprendizagem;
• Inúmeros exercícios práticos em planilhas com resolução;
• Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área;
• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;
• Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;
• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;
• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e
• Certificado ao final do curso.

Modalidade com carga horária

• EAD ao vivo: 46 horas.

Prazo de acesso

O curso possui duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do curso, que pode ocorrer em até dois dias úteis após aprovação do pagamento.

Tópicos Abordados

Introdução a Fusões e Aquisições

• O que é fusões e aquisições e para que serve?
• Transações históricas e tendências;
• Quais são as motivações para fusões e aquisições?
• Por que M&As falham?
• Processo buy-side e sell-side.

Economia

• Oferta e demanda;
• Elasticidade;
• Estruturas de mercado (concorrência perfeita, oligopólio e monopólio);
• Macroeconomia e ciclos econômicos.

Planejamento Estratégico e Construção de Cenários

• Posicionamento estratégico da empresa;
• Análise dos stakeholders, mercados e da concorrência;
• Análise do setor e contexto macro;
• Incertezas e construção de cenários;
• Case: Uma empresa Movile: análise de estratégia de um dos unicórnios brasileiros.

Gerente de projetos: introdução ao gerenciamento de projetos

• Projetos e M&A;
• Áreas de conhecimento de gestão de projetos;
• Comunicação e planejamento;
• Métodos ágeis;
• Soft skills do gestor de projetos.

Análise Financeira

• Projeto Parcial: Análise da indústria e cenários;
• Demonstrações financeiras: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Notas;
• Análise horizontal e análise vertical;
• Índices de rentabilidade, liquidez, solvência e análise Dupont;
• Case: Análise de Índices Braskem;
• Leituras adicionais: EBITDA – qual o real valor dessa métrica.

Valuation

• Orçamento de capital e fluxo de caixa;
• Custo de capital para um projeto: CAPM, WACC, riscos e práticas de mercado;
• Valuation playing field;
• Análise de múltiplos de empresas;
• Análise de transações precedentes;
• Fluxo de caixa descontado;
• Construindo as premissas de uma projeção;
• Case: Teaser de Investimento Liquigás;
• Laudos: Avaliação Whirpool e Avaliação Somos Educação;
• Laudos adicionais: Avaliação Gerdau e Avaliação Cremer.

Aspectos Legais de M&A

• Contratos de M&A;
• Estruturas societárias;
• As boas práticas de governança;
• Fator controle como parte da avaliação de novos investimentos;
• Estruturas jurídicas mais utilizadas;
• As questões e problemas legais recorrentes, bem como as cláusulas e os pontos mais negociados.

Negociação, Aspectos Contábeis e Integração pós-M&A

• Cálculo de Sinergias e a diferença de preço do comprador e vendedor;
• Modelo Harvard de negociação;
• Ofertas hostis e formas de defesa (hostile takeover);
• Ferramentas e exercícios de negociação;
• Modelos de integração e fatores de sucesso para o Post-Merge Integration (PMI);
• Case: Valuation com Prejuízo Fiscal.

M&A Challenge

• Projeto Final: Apresentação de Business Case!
• Projeto final em grupos com apresentação.

Estrutura do curso

Aulas gravadas dos tópicos de nivelamento abaixo:

• Conceitos básicos de finanças.
• Métodos de análise de investimentos (Payback/TIR e VPL).
• Política Monetária e Fiscal.
• 30h de aulas online ao vivo práticas.
• Cases reais e apresentações.

As aulas transmitidas serão gravadas e ficarão disponíveis na Plataforma de Estudos.

Agenda das turmas:

Curso: M&A – Fusões e Aquisições

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 22/08/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria.

Curso: M&A – Fusões e Aquisições

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 05/09/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria.

Curso: M&A – Fusões e Aquisições

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 07/11/2023

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria.