Se prepare para os exames de 2025 com a Escola que aprovou mais de 70% dos Planejadores Financeiros CFP® desde o primeiro exame em 2006.

Ao se tornar CFP®, você fará parte de um seleto grupo de planejadores financeiros certificados e terá novas possibilidades em sua carreira. Profissionais com esta certificação são recrutados para atuar em áreas como varejo de alta renda, private banking e assessoria de investimentos.  

Confira as condições dos descontos progressivos*.

Este curso é para mim?

Esse curso é direcionado a profissionais que atuam em uma ou mais áreas do planejamento financeiro pessoal ou familiar, como alocação de investimentos, necessidades de seguros, previdência e sucessão patrimonial. Os profissionais que possuem a certificação CFP® são muito requisitados no mercado de investimentos para pessoa física no Brasil. 

Por que estudar com a FK Partners?

• Mais de 4.500 questões com soluções comentadas em vídeo; 
• Banco de questões com simulados ilimitados; 
• “Semana pré-prova” com revisão antes do exame; 
• Sessão pré-prova online ao vivo com 8h de solução de exercícios na véspera de todos os exames; 
• Professores especialistas em cada módulo e atuantes no mercado financeiro; 
• Experiência superior em aprendizagem e parceria com os alunos; 
• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;  
• Todas as grandes instituições financeiras certificam seus colaboradores com a FK Partners;  
• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;  
• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail e Telegram; 
• Plataforma de ensino intuitiva e com carregamento rápido dos tópicos, podendo ser utilizada em computadores, tablets e celulares;  
• Slides, exercícios com vídeos de respostas, simulados e todo o material necessário para sua aprovação;  
• Dois simulados fixos com questões selecionadas pela sua importância ao novo modelo de exame da FCC; 
• Simulado presencial nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo; 
• Apostilas com conteúdos mais aderentes ao formato de exame da FCC; 
• Resumo completo sobre os principais tópicos de cada módulo; e 
• Grupo de estudos no Telegram. 

Modalidades com carga horária

Na compra do curso na modalidade EAD ao Vivo você ganha acesso gratuito à modalidade EAD Gravado.  

Na modalidade Banco de Questões EAD Gravado, além de simulados, você terá acesso às aulas EAD ao Vivo de revisão sobre todos os módulos que contratar. Esse curso é perfeito e recomendado para quem já está estudando para o exame, mas precisa de exercícios aderentes ao nível de profundidade exigido pela Fundação Carlos Chagas (FCC). 

Tópicos Abordados  

Módulo I 

• O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP®; 
• Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional; 
• Perfil de Competência do Planejador Financeiro; 
• Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças; 
• Gestão Financeira. 

Módulo II 

• Princípios de Investimentos; 
• Finanças Comportamentais; 

• Instrumentos de Investimentos; 
• Teoria de Carteiras; 
• Seleção e Alocação de Ativos; 
• Gestão e Mensuração de Risco e Retorno. 

Módulo III 

• Princípios de Aposentadoria; 
• Objetivos da Aposentadoria; 
• Análise e projeções de necessidades na aposentadoria; 
• Projeções e estratégias de renda na aposentadoria; 
• Produtos de Previdência Complementar. 

Módulo IV 

• Princípios de Gestão de Risco (exceto os de investimentos); 
• Objetos do Planejamento de Seguros; 
• Fundamentos Básicos de Risco e Seguros; 
• Aspectos Legais do Seguro; 
• Características dos Principais Seguros; 
• Aspectos Tributários dos Seguros. 

Módulo V 

• Normas Tributárias Básicas; 
• Imposto de Renda da Pessoa Física; 
• Tributação de Aplicações Financeiras; 
• Tributação de Investimentos em Imóveis; 
• Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica. 

Módulo VI 

• Princípios do Planejamento Sucessório; 
• Requisitos Legais; 
• Aspectos Legais da Sucessão; 
• Instrumentos de Planejamento Sucessório; 
• Estruturas de Planejamento Sucessório. 

Estrutura do curso 

O curso inclui:  

• Conteúdo de Matemática Financeira e HP-12c; 
• Aulas do conteúdo com dicas estratégicas para o exame; 
• Aulas de resolução de questões importantes; 
• Mais de 4.500 vídeos de resolução de exercícios; 
• Um diagnóstico inicial; 
• Provas de revisão durante e no final do curso; 
• Seis provas modulares; 
• Um simulado presencial; e 
• Simulados ilimitados. 

Estrutura do Exame  

O exame é computadorizado e agendado de acordo com a disponibilidade de vagas dos centros de testes. Ele é composto por 140 questões de múltipla escolha e tem duração de 7h. Os temas cobrados e seus respectivos pesos são:  

Exigências 

• Educação: ensino superior completo em curso reconhecido pelo MEC; 
• Exame: ser aprovado em exame que avalia o conhecimento técnico do candidato acerca das seis áreas que integram o escopo da Certificação; 
• Plano Financeiro: obter aprovação no Curso “Como desenvolver um Plano Financeiro” e no Plano Financeiro; 
• Experiência Profissional: possuir cinco anos de experiência não supervisionada nos últimos 10 anos no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®; 
• Ética: adesão ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar. 

Inscrição do Exame 

A FK Partners não faz as inscrições de alunos para o exame, pois são requisitadas informações pessoais de cada candidato. Para mais informações sobre datas de exame e inscrição, visite o site: https://planejar.org.br  

Agenda das turmas em 2025:

49º Exame CFP® – Certified Financial Planner:

Exame: 06/abril

Modalidades: Gravado, Híbrido e Presencial (SP).

Saiba mais detalhes da agenda e desconto de parceria

Veja mais detalhes aqui