Por que estudar com a FK Partners? 

• Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos; 

• Experiência superior em aprendizagem;  

• Exercícios práticos com gabarito e resolução; 

• Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área; 

• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;  

• Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;  

• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;  

• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e 

• Certificado ao final do curso. 

Estrutura do curso 

Confira a carga horária do Curso de Modelagem Financeiro e Valuation 

Cada módulo, na modalidade EAD ao Vivo e Presencial, possui a seguinte carga horária, pensada no seu melhor aprendizado: 

Módulos estratégicos e profundos para lhe diferenciar no mercado 

Modelagem de Demonstrações financeiras e valuation 

• Principais demonstrativos financeiros; 

• Projeções de linhas da demonstração de resultados do balanço patrimonial e da demonstração dos fluxos de caixa; 

• Análises detalhadas da previsão de receitas e despesas, do capital de giro, dos gastos de capital (PP&E); 

• Modelagem de passivos e juros e patrimônio líquido; 

• Categorias da demonstração de fluxo de caixa; 

• Construção de um modelo de DCF completo, calculando os fluxos de caixa livres alavancados e não alavancados; 

• Tabelas de dados para analisar cenários. 

Modelagem de  Investment  Banking e M&A (Fusões e Aquisições) 

• Razões para fusões e aquisições; 

• Estimando as sinergias; 

• Contabilização de participações minoritárias; 

• Incorporações e cisões; 

• Calculando o accretion/dilution; 

• Cálculo do Goodwill parcial e do Goodwill total segundo o IFRS; 

• Tag along, drag along; 

• Earn-out; 

• Escrow accounts; 

• Calculando a criação/ destruição de valor com fusões e aquisições financiamento de fusões e aquisições; 

• Modelando o pagamento da aquisição com ações; 

• Introdução a Investment Banking 

• Introdução a opções reais. 

Modelagem de Private Equity, LBO e IPO 

• As facetas de Private Equity e Venture capital;

• Introdução a Leveraged Buyouts – LBOs;

• A remuneração em private equity: management fees e carry; 

• Valuation por investidores financeiros: venture capital method e pre-money e post-money; 

• Captando recursos para fundos de Private Equity; 

• Gerenciamento, monitoramento e orçamento Base Zero; 

• Estratégias de saída; 

• Processo do IPO; 

• Montando uma tese de investimento para o IPO; 

• Determinação da faixa indicativa para IPOs primários, secundários e misto; 

• Exigências legais, aviso ao Mercado, início e encerramento de distribuição; 

• Estudo de caso na área de varejo. 

Modelagem de Project Finance 

• Premissas de receita, despesas e fluxo de caixa do projeto; 

• Gastos de capital e cronograma de investimentos; 

• Financiamento do projeto; 

• Análise de endividamento; 

• Cálculo do NPV; 

• Cálculo da TIR; 

• Análise de sensibilidade; 

• Fluxo de caixa do capital e custo do capital próprio desalavancado; 

• Contabilização e modalidades do pagamento de outorga; 

• Ativo financeiro, intangível e custo de construção na contabilidade de concessões. 

Tópicos avançados de Modelagem 

• Modelagem de uma empresa exportadora de commodities; 

• Projeção de preços e volumes em mercados de Cournot; 

• Regressão linear; 

• Simulação Monte Carlo; 

• Taxa de câmbio na perpetuidade; 

• Estimativa da estrutura ótima de capital; 

• Determinantes do risco país; 

• Rating e custo da dívida; 

• Medidas de geração de caixa usadas por agências de rating (FFO, RCF, FOCF, DCF, EBITA);

• Rolling WACC e estrutura de capital;

• Valuation de empresas com dificuldades financeiras;

• Uso de valuation para determinação de taxa de recuperação e haircut da dívida;

• Black & Scholes para avaliar opções reais; 

• Black & Scholes para avaliar empresas com dificuldades financeiras. 

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