A sensação de entrar no mercado de Modelagem Financeira e sentir-se sem as bases necessárias é comum para a maioria das pessoas, inclusive àquelas com conhecimento acadêmico elevado. Pensando nisso, a FK Partners reuniu especialistas com experiência em Wall Street visando capacitar profissionais e suprir a demanda que o mercado de trabalho exige atualmente. 

Empresas têm disputado os melhores Analistas de Modelagem e Valuation, e, com a prática deste curso, o direcionamento de especialistas e a prática necessária, você pode ser um deles. 

Este curso é para mim?

O curso é desenvolvido para quem:

• tem interesse em se capacitar em Modelagem Financeira e Valuation;

• é estudante do mercado financeiro e quer se especializar;

• é empresário e pretende maximizar o seu conhecimento em finanças;

• é profissional do mercado e quer se envolver com cargos de planejamento estratégico, finanças corporativas, consultorias ou equity;

• é analista financeiro em Investment Banking, M&A, Project Finance, RI, Controladoria, Private Equity, entre outros;

• é responsável por empresas preocupadas com Modelagem Financeira para seu crescimento;

• é responsável por áreas e deseja capacitar sua equipe.

Por que estudar com a FK Partners?

• Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos; 

• Análise de casos reais;  

• Exercícios práticos com gabarito e resolução; 

• Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área; 

• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;  

• Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;  

• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;  

• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e 

• Certificado ao final do curso. 

PEC válida apenas para o módulo de Modelagem Principal. 

Modalidades com carga horária 

EAD gravado  

Nivelamento: 30h de Introdução à Análise de Demonstrações Financeiras e Valuation. 

EAD ao Vivo

Módulo base (obrigatório para os demais módulos): Modelagem de Demonstrativos Financeiros e Valuation na Prática: 24h. 

Módulos específicos: 

• Modelagem de Investment Banking e M&A Fusão e Aquisição: 12h. 

• Modelagem de Private Equity e LBO: 12h. 

• Modelagem de Project Finance: 12h. 

Prazo de acesso

Três meses de acesso na compra do módulo principal ou apenas um módulo avançado.  

Tópicos Abordados  

Modelagem de Demonstrações Financeiras e Valuation  

• Análise de projeções e como prever as linhas da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração dos fluxos de caixa. 

• Análises detalhadas da previsão de receitas e despesas, do capital de giro, dos gastos de capital (PP&E), da depreciação e da amortização e outros itens do balanço patrimonial. 

• Modelagem de passivos e juros e patrimônio líquido. 

• As três principais categorias da demonstração de fluxo de caixa e os principais itens que afetam o caixa. 

• Calibragem do modelo e resolução do plug do modelo. 

• Construção de um modelo de DCF completo, calculando os fluxos de caixa livres alavancados e não alavancados. 

• Valor relativo x valor intrínseco. 

• Os dois principais métodos de cálculo do valor terminal. 

• Estimativa do custo médio ponderado de capital (WACC) e como evitar problemas comuns com o cálculo do custo de capital. 

• A utilização de tabelas de dados para analisar cenários. 

Modelagem de Investment Banking e M&A (Fusões e Aquisições) 

• Razões para fusões e aquisições. 

• Estimativa das sinergias. 

• Contabilização de participações minoritárias. 

• Incorporações e cisões. 

• Cálculo do accretion/dilution. 

• Cálculo do Goodwill parcial e do Goodwill total segundo o IFRS. 

• Tag along e drag along. 

•  Earn-out. 

• Escrow accounts. 

• Cálculo da criação/ destruição de valor com fusões e aquisições, e financiamento de fusões e aquisições. 

• Modelagem do pagamento da aquisição com ações. 

• Introdução a Investment Banking. 

• Introdução a opções reais. 

Modelagem de Private Equity e LBO  

• As facetas de Private Equity. 

• Venture capital e expansion financing. 

• LBOs e distressed financing. 

• Introdução a leveraged buyouts. 

• Estrutura Jurídica em Private Equity. 

• A remuneração em private equity: management fees e carry. 

• Captando recursos para fundos de Private Equity. 

• Tomada de decisão de investimento e Monitoramento: Orçamento matricial. 

• Contínuo e flexível, orçamento Base Zero. 

• Relatório e análise das variações. 

• Exiting.  

• IPOs, leilão holandês e bookbuilding, greenshoe e Hot Issue. 

• Estudo de caso na área de varejo. 

Modelagem de Project Finance  

• Premissas de receita, despesas e fluxo de caixa do projeto. 

• Gastos de capital e cronograma de investimentos. 

• Financiamento do projeto. 

• Análise de endividamento. 

• Cálculo do NPV. 

• Cálculo da TIR. 

• Análise de sensibilidade. 

• Fluxo de caixa do capital e custo do capital próprio desalavancado. 

• Contabilização e modalidades do pagamento de outorga. 

• Ativo financeiro, intangível e custo de construção na contabilidade de concessões. 

Modelagem Avançada para FP&A  

• Introdução à área de FP. 

• Definição e objetivos. 

• Explanação das principais atividades desta área. 

• Interação com outras áreas da organização. 

• Criação, utilização e importância da estrutura de centro de custos e plano de contas. 

• Elaboração de um forecast na prática apresentando metodologias diferentes. 

• Modelos de projeção de vendas com sazonalidade e tendência. 

• Forecasting baseado em drivers. 

• Explicação do funcionamento de um processo orçamentário. 

• Detalhamento das principais etapas, tipos de orçamento e targets de reduções. 

• Técnicas para planejamento de headcount. 

• Elaboração de um orçamento na prática de uma indústria. 

• Suporte no fechamento de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa. 

• Principais ferramentas e sistemas de FP&A. 

Agenda das turmas

Curso: Modelagem Financeira e Valuation

Modalidade: On-line ao Vivo

Início: 14/11/2024

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