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Alocação de ativos e rebalanceamento de carteiras

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Mais de 90% do retorno de uma carteira, em média, vem da correta alocação dos ativos. Este curso explora de forma detalhada como são formadas expectativas nos mercados financeiros e quais são as principais estratégias de alocação de ativos e rebalanceamento.

O objetivo é desenvolver a visão de portfólio do investidor, nunca olhar ativos individualmente, mas sim sua contribuição para o risco e retorno da carteira. Para isso o investidor deve estar preparado para formar expectativas do que vai acontecer com a bolsa de valores, a curva futura de juros, com o desempenho da economia em seus vários setores. Com o curso o aluno aprenderá a alocar ativos, mensurar o benchmark correto e rebalancear a carteira quando necessário. O curso é integralmente ministrado em português, porém há muitos termos em inglês, usados frequentemente no dia a dia.

 

Este curso é para mim?

Pessoas que possuem o objetivo de aprender a criar uma carteira diversificada, com as bases teóricas utilizadas pelos principais gestores de recursos do mundo. Após a criação da carteira os participantes vão aprender a balanceá-la de acordo com suas preferências. Este curso é necessário para todos que pretendem montar carteiras de investimento para terceiros ou para benefício próprio.

Por que estudar com a FK

  • Nossos professores são altamente qualificados, atuam no mercado em suas respectivas áreas, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
  • A performance do aluno é acompanhada individualmente ao longo do curso, para ter certeza que qualquer dúvida ou dificuldade será prontamente atendida;
  • O material é desenvolvido pela FK Partners, com base na experiência que traz desde 2004;
  • Declaração de horas de estudo ao final do curso.

Carga Horária

 

  • Modalidade Online: Aproximadamente 6 horas.

 

Período de acesso

O acesso ao curso Online tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, em até 2 dias úteis após aprovação do pagamento.

Tópicos abordados

  • Formação de expectativas (como fazer forecasting, ou projeção de juros, inflação e outras variáveis econômicas);
  • Fronteira eficiente;
  • Diversificação: Risco e Retorno;
  • A Curva Envoltória;
  • Carteira de Variância Mínima e a Fronteira Eficiente;
  • Escolha da Carteira Ótima;
  • O Teorema da Separação e a Linha do Mercado de Capitais;
  • Efeito da Alavancagem;
  • Beta e a Reta Característica;
  • Formação de expectativas no mercado financeiro;
  • Condições econômicas e forecasting de Classes de Ativos diversas;
  • Determinação da Taxa Livre de Risco;
  • Determinação do Prêmio de Risco para o Mercado de Ações;
  • Determinação do Prêmio de Risco de Crédito (Spread de Crédito);
  • Investimentos Alternativos;
  • Problemas em forecasting;
  • Definição de Alocação de Ativos;
  • Ativa, Passiva e Semiativa;
  • Estratégica e Tática;
  • Dinâmica e Estática;
  • Rebalanceamento;
  • Métodos de alocação de ativos;
  • Média-variância (fronteira eficiente);
  • Black Litterman;
  • Simulação Monte Carlo;
  • Asset-Liability Management (ALM).

Ferramentas de Aprendizado

  • 66 Páginas de conteúdo + resumo (Book)
  • 2h45 Videoaulas com Slides
  • 2h de apostilas
  • Mais de 39 Questões de exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas

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Alocação de ativos e rebalanceamento de carteiras

Turma*
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Professor responsável pelo curso

Pablo Camargo, CFA

Trabalhou 10 anos como Trader de Tesouraria e Gestor de Hedge Funds em bancos brasileiros e internacionais. Possui também as certificações CGA e CEA. Foi aprovado nos exames CFP, CNPI Fundamentalista e AAI.

Depoimentos do curso

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