Mediante a situação com Covid19, não conseguimos prever por quanto tempo nossos fornecedores continuarão entregando matérias primas e as apostilas nos prazos acordados. Porém, todo o material é disponibilizado na Plataforma de Estudos no formato digital, não sendo permitido fazer download e impressão.
O objetivo é entregar profissionais com um conhecimento básico adquirido de como ler e analisar as demonstrações financeiras da empresa.
O objetivo deste curso é fazer uma introdução sobre o COE e explanar todos os conceitos que os alunos precisam saber para estruturar uma operação. Por meio do seu viés prático, os alunos saberão qual é a melhor opção a ser utilizada de acordo com as expectativas do mercado. Os alunos aprenderão os conceitos de opções para melhor utilizar nas estruturas criadas.
O objetivo deste curso é fazer uma introdução sobre o COE e explanar todos os conceitos que os alunos precisam saber para estruturar uma operação. Por meio do seu viés prático, os alunos saberão qual é a melhor opção a ser utilizada de acordo com as expectativas do mercado. Os alunos aprenderão os conceitos de opções para melhor utilizar nas estruturas criadas.
Mais de 90% do retorno de uma carteira, em média, vem da correta alocação dos ativos. Este curso explora de forma detalhada como são formadas expectativas nos mercados financeiros e quais são as principais estratégias de alocação de ativos e rebalanceamento.
O objetivo do curso é dar ao aluno um arcabouço jurídico/pratico para que o profissional consiga fazer uma organização patrimonial de seu cliente a fim de otimizar sua sucessão. Muito aplicável a profissionais que atendem clientes que já estão aposentados ou mesmo que estão na ativa, porem com um patrimônio expressivo, e preocupados em como transferir para seus beneficiários da maneira mais eficiente possível, seja em termos fiscais, seja de forma a evitar litígios judiciais post mortem.
O objetivo do curso é dar ao investidor ferramentas técnicas e teorias psicológicas para que uma família consiga transferir e manter riqueza de uma geração a outra. Quando um patriarca morre, geralmente a próxima geração gasta tudo, perde, consome, não tem a visão de perpetuar o negócio da família. Temas como confiança, comunicação e preparação de expectativas são problemas muito comuns e que podem ser minimizados em vida. A visão de portfólio no investidor, nunca olhar ativos individualmente, mas sim sua contribuição para o risco e retorno da carteira. Para isso o investidor deve estar preparado a orientar seu cliente e assessorá-lo nesse processo.
A ética deve permear o cotidiano de todos profissionais que exercem a função de Planejador Financeiro CFP. A Planejar, reforçando seu compromisso com a ética e no âmbito do Programa de Educação Continuada, exige que todos planejadores financeiros CFP realizem cursos periódicos de ética.